Vestel Elektronik, toplam 500 milyon dolar nominal değerindeki 2029 vadeli eurobondlarının yeniden yapılandırılması amacıyla tahvil sahiplerine takas teklifi ve muvafakat talebi sürecini başlattı. Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, sürdürülebilir bir bilanço yapısı oluşturulması hedefiyle yatırımcılara farklı vade, faiz ve anapara geri ödeme koşulları içeren iki ayrı seçenek sunuldu.
İlk seçenek kapsamında, mevcut eurobondların 15 Mayıs 2029 olan vadesinin 15 Mayıs 2035 tarihine uzatılması öngörülüyor. Bu tercihi yapan yatırımcıların anaparalarında herhangi bir kesinti yapılmayacak; ancak tahvillerin yıllık faiz oranı yüzde 9,75'ten yüzde 4'e çekilecek ve anapara ödemeleri yıllık olarak gerçekleştirilecek.
İkinci seçenekte ise likidite imkânı isteyen yatırımcılar için mevcut tahvillerin, nominal değerlerinin yüzde 55'ine karşılık gelen yeni tahvillerle değiştirilmesi planlanıyor. Bu durumda yatırımcılar, anapara tutarında yüzde 45 kesintiyi kabul ederek yıllık yüzde 6 faizli ve 15 Mayıs 2032 vadeli yeni eurobondlara geçiş yapabilecek. Vestel Elektronik, bu seçeneğin yeni bir tahvil ihracı gerektirmesi nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) onay başvurusunda bulunacağını belirtti.
Şirket, işlemin yeni bir borçlanma amacı taşımadığını ve toplam borçluluk seviyesinde artışa neden olmayacağını vurguladı. Ayrıca yurt içi finansal borçlar için bankalarla yürütülen Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY) görüşmelerinin devam ettiği, bu kapsamda borçların iki yıl ödemesiz olacak şekilde 2041 yılına kadar yapılandırılmasının müzakere edildiği hatırlatıldı. Eurobond yapılandırma sürecinin tamamlanması için tahvil sahipleri toplantısında alınacak olağanüstü karar, gerekli yasal onaylar ve işlem belgelerinde belirtilen koşulların sağlanması gerekiyor.
